MICROCHIP TECHNOLOGY收购MICROSEMI

极大地丰富了Microchip在数据中心、通信及国防与航空航天领域的解决方案

预计将立即提高每股的非GAAP收益

预计在收购完成后的第三年，产生的协同效应将达3亿美金

强劲扩充了模拟与混合信号产品线，完美支持Microchip 2.0战略

全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.（美国微芯科技公司）与全球领先的以电源、安全、可靠性及高性能著称的半导体解决方案供应商Microsemi Corporation（美国美高森美半导体公司）于美国当地时间2018年3月1日联合宣布：双方已签署最终协议，约定Microchip以每股68.78美元现金收购Microsemi。这一收购价代表着约合83.5亿美金的股权价值，约合101.5亿美金的企业价值（已考虑2017年12月31日Mircosemi发布的资产负债表中的现金、投资及净负债额）。

Microchip董事长兼CEO Steve Sanghi先生表示：“我们由衷地欢迎Microsemi加入Microchip大家庭，并衷心期待交易完成，双方齐心协力，向着同一战略目标而奋斗。我们正在实施的Microchip 2.0战略取得了很好的成效，实现了5%以上的有机收入增长，与此同时，Microchip仍将收购视为实现业务增长和提升股东价值的关键战略。收购Microsemi正是这一战略的最新举措，扩充了Microchip的业务和客户群体。 ”

Microchip总裁兼COO Ganesh Moorthy先生指出：“Microchip和Microsemi都有一个强大的传统，为严苛的客户和市场提供创新的解决方案，从而创造高价值和持久的收益流。双方力量的联合，以及互补产品组合和终端市场占有的完美结合，将为我们的客户提供更丰富的解决方案选择，为他们服务的市场提供创新和有竞争力的产品。”

Microsemi董事长兼CEO James J. Peterson先生说道：“此次交易为Microsemi的股东、员工和客户提供了一个极具吸引力的机会，将Microchip领先的嵌入式控制市场地位与Microsemi世界一流的电源、安全、可靠性和高性能解决方案相结合。Microchip是半导体行业中一家举足轻重的公司。我们很高兴成为其中一员。”

交易结束后，预计会立即提高Microchip每股的非GAAP收益。基于现有的信息，预计在收购完成后的第三年，产生的协同效应，将为Microchip节省3亿美金的成本。Microchip计划此次收购的支出分配如下：约16亿美元的现金来自合并后的公司资产负债表，约30亿美元来自Microchip现有的信贷额度，约50亿美元的新债务和6亿美元的现金过桥贷款。

双方董事会一致通过了此次收购。待Microsemi股东批准、按惯例取得监管部门批准并遵照其他成交条款，预计本次收购将于2018年第二季度完成。

J.P. Morgan作为Microchip的独家财务顾问公司，受托完成56亿美金的融资。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.是Microchip的法律顾问公司。Qatalyst Partners是Microsemi的独家财务顾问公司。O’Melveny & Myers LLP是Microsemi的法律顾问公司。

Microsemi Corporation简介

Microsemi Corporation （纳斯达克股市代号：MSCC） 为航空航天及国防、通信、数据中心及工业领域提供全面的半导体产品和系统解决方案。产品囊括高性能耐辐射模拟混合信号集成电路、FPGA、SoC及ASIC，电源管理产品，设置全球时间标准的时序/同步器件及精确时间解决方案，语音处理器件，射频解决方案，分立元件，企业存储和通信解决方案，安全技术和可扩展防篡改产品，以太网解决方案，以太网供电IC及中间跨接方案，以及其他定制设计能力及服务。Microsemi总部位于美国加利福尼亚州Aliso Viejo，全球约有4800名员工。详情请访问公司网站：www.microsemi.com。